Compraste el CRM y luego lo adaptaste a tu gente, al revés
Los equipos abandonan los CRM que añaden fricción. El trabajo de la personalización es eliminar los campos que nadie completa y automatizar los pasos que todos olvidan.
Mantenga su CRM. Dejen de luchar contra sus incumplimientos.
Ya pagas por Zoho, HubSpot o LeadSquared, pero tu equipo aún mantiene el canal real en WhatsApp y las hojas de cálculo porque el CRM nunca coincidió con tu forma de vender. Lo personalizamos hasta que lo haga: sus etapas, sus campos, sus reglas de aprobación, sus paneles y la actividad de WhatsApp registrada en cada acuerdo.
✓ 30 minutos con un ingeniero senior, no un representante de ventas · ✓ alcance escrito, sin obligación · ✓ prestando servicios en Hyderabad y toda la India
El cuello de botella
Por qué los sistemas listos para usar fallan a los equipos de ventas.
WhatsApp sucede fuera del CRM
Las consultas y negociaciones viven en chats que nunca tocan el registro del acuerdo, por lo que el informe del proceso de CRM es ficción.
Los datos se pudrieron en el camino
Los duplicados, los campos medio llenos y las importaciones de tres hojas de cálculo diferentes hacen que cada informe sea una suposición.
Lo que obtienes
Entregado, documentado y monitoreado.
✓Canalizaciones, campos y diseños reconstruidos en torno a su ciclo de ventas
✓Reglas de automatización: asignación, puntuación, seguimientos, alertas
✓Acceso basado en roles para sucursales, equipos y cadenas de aprobación
✓Paneles e informes que coinciden con cómo revisan los líderes
✓API de WhatsApp Cloud dentro de su CRM: chats y envíos de plantillas
✓Limpieza de datos: deduplicación, mapeo de campos, migración heredada
Diseño de tuberías y módulos.
Etapas de ventas por línea de negocio, módulos y objetos personalizados, diseños de página que muestran los campos correctos para los roles correctos.
Automatización y flujos de trabajo
Reglas de asignación de clientes potenciales, puntuación, recordatorios de seguimiento, aprobaciones de cotizaciones, rutas de escalamiento y alertas por correo electrónico/WhatsApp.
Roles y jerarquías
Visibilidad a nivel de sucursal, resúmenes de gerentes, autoridad de aprobación: su organigrama, no una lista plana de usuarios.
Paneles e informes
Conversión por fuente, velocidad de etapa, actividad de los representantes y vistas de ingresos: creadas para las revisiones que realmente ejecuta.
WhatsApp en el CRM
Integración oficial de la API de WhatsApp Cloud: cada chat registrado en su contacto y trato, notificaciones de plantilla enviadas sin salir del CRM.
Limpieza y migración de datos
Deduplicación, mapeo de campos, validación e importación sin tiempo de inactividad desde sistemas heredados u hojas de Excel no estructuradas.
Metodología
Nuestro proceso de implementación de 4 pasos.
1Auditoría de arquitectura gratuita
Revisamos su configuración actual de CRM, las brechas de uso y la calidad de los datos, y le enviamos un documento escrito de hallazgos y alcance.
2Configuración y desarrollo
Canalizaciones, automatizaciones, roles y cualquier código personalizado o integraciones, integrados en una copia sandbox de su CRM.
3Pruebas y migración de sandbox
Ejecuciones simuladas para verificar flujos de trabajo y datos sin pérdida, luego una puesta en marcha controlada.
4Incorporación de equipos y SLA
Tutoriales en vivo para sus representantes, documentación del flujo de trabajo y un paquete de soporte continuo.
Alcance y cronograma
Proyectos típicos, cronogramas típicos.
Cada compromiso comienza con una auditoría gratuita y un alcance fijo por escrito; estos son los cronogramas que citamos con más frecuencia.
| Proyecto | Qué incluye | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Limpieza de tuberías, campos y automatización | Reconstruir etapas, podar campos, agregar reglas de asignación y recordatorio | 5 a 10 días hábiles |
| API de WhatsApp Cloud dentro de tu CRM | Registro de chat, notificaciones de plantillas, menús de respuesta rápida | 1 a 2 semanas |
| Revisión completa de CRM + migración | Personalización, limpieza de datos y migración heredada juntas | 2 a 4 semanas |
¿Esto es para ti?
Una prueba de ajuste honesta.
✓ Un gran ajuste
- Ya ejecutas Zoho / HubSpot / LeadSquared y pagas por los asientos que la gente apenas usa
- Las etapas del proceso no coinciden con tu forma de vender.
- las aprobaciones y sucursales se manejan por correo electrónico
- leads negocian por whatsapp
- Los informes no reflejan la realidad.
✗ Probablemente no
- Aún no has elegido un CRM (comienza primero con la decisión de la plataforma)
- su equipo necesita menos de un día a la semana de administrador de CRM y los valores predeterminados realmente funcionan para usted
FAQ
Preguntas comunes, respuestas directas.
¿Qué plataformas CRM personalizas?
Nos especializamos en Zoho CRM, HubSpot, LeadSquared y Salesforce. También diseñamos sistemas CRM y paneles de administración totalmente personalizados utilizando Python, PHP, MySQL y marcos de interfaz modernos cuando la personalización de una herramienta existente no es suficiente.
Ya lo personalizamos una vez con otro proveedor y todavía está complicado. ¿Qué es diferente?
Comenzamos con un documento de auditoría que usted aprueba, trabajamos en una zona de pruebas y no tocamos datos en vivo hasta que se aprueben las pruebas. El alcance, el cronograma y el costo se anotan antes de comenzar.
¿Puedes conectar la API oficial de WhatsApp Cloud con nuestro CRM?
Sí, bidireccional. Los chats entrantes de WhatsApp se registran con el contacto y trato correctos, los agentes responden desde el CRM y los mensajes de plantilla aprobados se envían automáticamente. Es la integración que más construimos.
¿La personalización romperá nuestra configuración existente?
No. Todo se configura primero en una copia de la zona de pruebas, se prueba de un extremo a otro y luego se migra. Su equipo sigue trabajando normalmente en todo momento.
¿Admite la migración de bases de datos heredadas sin tiempo de inactividad?
Sí. Manejamos mapeo de campo, saneamiento de esquemas, deduplicación e importaciones de datos históricos sin interrupción de sus operaciones comerciales en vivo.
¿Ofrecen soporte posterior a la implementación?
Sí: paquetes de mantenimiento de SLA dedicados que cubren actualizaciones de API, monitoreo del tiempo de actividad de webhook, modificaciones de esquema y ajustes continuos en el flujo de trabajo.
Auditoría de arquitectura gratuita de 30 minutos
Revisamos su configuración actual de CRM, las brechas de uso y la calidad de los datos: usted obtiene un documento escrito de hallazgos + alcance y una cotización fija. Sin compromiso.