Cómo enviar notificaciones de contacto de FluentCRM a WhatsApp
Cada contacto en tu FluentCRM es alguien que levantó la mano: un formulario completado, un pago realizado, un clic en 'enviarme detalles'. Pero si tu equipo descubre un nuevo prospecto solo cuando alguien abre el CRM, estás respondiendo horas después, generalmente por correo electrónico, el cual se pierde fácilmente. Los mensajes de WhatsApp se abren en aproximadamente un 98% de los casos frente a cerca del 20% del correo electrónico, y una respuesta normalmente llega en menos de 90 segundos. TechPad – WhatsApp para FluentCRM, un plugin gratuito de WordPress de The Tech Pad, envía un mensaje de WhatsApp en el momento en que se crea un contacto o se agrega a una etiqueta, usando la API oficial de WhatsApp Business, desde tu propio número verificado. El complemento es gratuito, el primer mes en The Tech Pad es gratuito, y no hay tarifa mensual por el complemento: solo pagas la tarifa por mensaje de Meta (aproximadamente ₹0.10–0.30 por mensaje útil en India), y las respuestas libres dentro de la ventana de atención al cliente de 24 horas no cuestan nada.
Por qué enviar contactos de FluentCRM a WhatsApp
Un prospecto está más caliente en el momento en que llega. Una agencia que ejecuta anuncios para un cliente, una academia en línea que obtiene prospectos en FluentCRM, una tienda que etiqueta contactos de carrito abandonado, todos tienen la misma brecha: el CRM registra el evento, pero nadie actúa hasta que se vuelve obsoleto. Una alerta de WhatsApp cierra esa brecha en un solo mensaje.
El complemento observa dos eventos de FluentCRM:
- Se crea un contacto — nuevo nombre en el CRM, alerta enviada.
- Se añade un contacto a una etiqueta — un cambio de segmento como "Cliente potencial caliente" o "VIP", alerta enviada.
Ambos están deduplicados, por lo que una reimportación, un webhook reintentado o un doble guardado no puede enviar el mismo contacto dos veces. Y debido a que The Tech Pad envía a través de la API oficial de WhatsApp Business, las respuestas vuelven a tu bandeja de entrada compartida del equipo — un lugar para todas las conversaciones con los clientes potenciales.
Lo que necesitas antes de empezar
- WordPress 6.0+ con PHP 7.4+
- FluentCRM activo en el sitio (verificado con FluentCRM 3.1.13)
- Una cuenta de The Tech Pad (primer mes gratis) con al menos una plantilla de notificación aprobada
- Tu clave API y ID de número de teléfono de The Tech Pad (Desarrolladores → API)
- Consentimiento de los contactos para recibir mensajes, donde la política de WhatsApp lo requiere
No necesitas una cuenta de desarrollador de Meta ni una configuración separada de la API de Business. Tech Pad provisiona el WABA en tu propio número verificado; solo pegas una clave API en WordPress y el plugin se encarga del resto. La misma clave y el ID de número de teléfono funcionan en los 25 plugins de WordPress de Tech Pad: FluentCRM, LearnPress, SureCart, GiveWP y los demás, todo llegando a una bandeja de entrada compartida del equipo con una biblioteca de plantillas y un registro de entregas.
Cómo enviar notificaciones de contacto de FluentCRM a WhatsApp
1. Descarga el plugin. Obtén el archivo zip de TechPad – WhatsApp para FluentCRM desde la página de guía de configuración del plugin en https://thetechpad.com/plugins/fluentcrm/.
2. Instálalo y actívalo en WordPress. Ve a Plugins → Añadir nuevo → Subir plugin, elige el zip y actívalo.
3. Copia tus credenciales desde The Tech Pad. En tu panel, abre Desarrolladores → API y copia tu clave API y el ID del número de teléfono.
4. Pégalos en los ajustes del plugin. En WordPress, abre The Tech Pad → FluentCRM y ingresa la clave API y el ID del número de teléfono.
5. Elige una plantilla y un idioma aprobados. Elige la plantilla de notificación que enviarás en los eventos de contacto y su idioma. Las plantillas se aprueban en minutos a unas pocas horas, y las notificaciones como esta van en la categoría UTILIDAD.
6. Asigna los campos de contacto a los marcadores de posición de la plantilla. Relaciona el nombre del contacto, correo electrónico del contacto, teléfono del contacto, estado, tipo de contacto (prospecto/cliente), fuente, país, ciudad y etiquetas con los marcadores {{1}}, {{2}}… de tu plantilla. Los parámetros del cuerpo son cadenas de texto simples, así que mantén el orden.
7. Activa las etiquetas que deseas notificar. Enciende los interruptores por etiqueta para los segmentos que importan — "Hot lead", "VIP", "Needs a call" — o activa la fila "Cualquier contacto (nuevo o con etiqueta)" para que cada contacto y cambio de etiqueta se cubra automáticamente.
8. Establece el número de WhatsApp del destinatario. Los mensajes van al número de WhatsApp de tu equipo por defecto. Establece un destinatario diferente por etiqueta si distintos equipos tienen diferentes segmentos.
9. Envía una prueba. Usa el botón de prueba del plugin para enviarte a ti mismo una alerta de contacto de ejemplo.
10. Verifica el registro de entrega. El registro de entregas registra cada envío con su estado. Si faltan credenciales, una regla habilitada registra una fila omitida explicando por qué — útil para probar la configuración antes de que existan tus credenciales. Deberías ver un mensaje entregado con un ID real de mensaje de WhatsApp.
Plantillas de mensajes que funcionan
| Disparador | Mensaje de ejemplo |
|---|---|
| Nuevo contacto creado | "Nuevo contacto: Ananya Rao ([email protected]). Fuente: página del curso. Haz seguimiento mientras el prospecto está caliente." |
| Contacto agregado a la etiqueta "Prospecto caliente" | "Ananya Rao acaba de pasar a Prospecto caliente. Contacto: [email protected]. Responde dentro de la hora." |
| Seguimiento dentro de la ventana de 24 horas | Respuesta libre: "Hola Ananya, vi que te registraste en el curso gratuito — ¿quieres el plan de estudio que mencioné?" |
Plantillas para copiar y pegar: los marcadores de posición son posicionales, así que {{1}} es el primer campo que asignas y {{2}} el segundo:
Nuevo contacto: {{1}} — {{2}}. Fuente: {{3}}. Haz seguimiento mientras el prospecto está interesado.
{{1}} se acaba de mudar a "{{2}}". Contacto: {{3}}. Responde en una hora.
Mejores prácticas
- Comienza con la fila de cualquier contacto, luego acota. Enciende primero "Cualquier contacto (nuevo o etiquetado)" y prueba con un registro real. Una vez que confíes en ello, agrega alertas por etiqueta para los segmentos que realmente necesitan atención inmediata y apaga la opción general.
- Usa las etiquetas como enrutamiento, no solo como filtrado. Da a cada equipo su propia etiqueta y su propio número de destinatario: ventas recibe "Cliente potencial caliente", soporte recibe "Solicitud de reembolso", y nadie se despierta por la razón equivocada.
- Mantén las plantillas cortas. Las plantillas de utilidad son para hechos, no para persuasión: nombre, correo electrónico, fuente, etiqueta. Deja el marketing para las respuestas libres dentro de la ventana de 24 horas, donde no cuesta nada.
- Cuidado con las importaciones masivas. Una importación CSV notifica por contacto — ese es el objetivo de una alerta de contacto, pero el complemento limita la frecuencia de envíos por regla (15 cada 10 minutos) y registra cada intento. ¿Importando mil clientes potenciales antiguos? Apaga las reglas primero, importa, luego vuelve a activarlas.
- Respeta el consentimiento. Meta requiere consentimiento previo antes de que envíes un mensaje a un número. Solo envía mensajes a los contactos que aceptaron recibirlos en WhatsApp — el complemento envía únicamente a los números que están en tus datos del CRM.
Preguntas frecuentes
¿Los imports masivos envían un mensaje por contacto?
Sí: FluentCRM dispara el evento de contacto creado para cada contacto importado, y cada regla habilitada intenta un envío. El limitador de velocidad del plugin (15 mensajes por 10 minutos por regla) y el registro de entregas mantienen el proceso controlado y auditable. Si importas una lista grande, desactiva primero las reglas, realiza la importación y luego vuélvelas a activar.
¿Recibe un contacto un mensaje por etiqueta?
Un contacto agregado a tres etiquetas habilitadas recibe tres mensajes, uno por evento de etiqueta, cada uno según la regla de esa etiqueta. Si un contacto se agrega a etiquetas y no se habilita ninguna fila de etiqueta específica, la fila "Cualquier contacto" se activa una vez por todo el evento, por lo que nunca recibirás un aluvión de mensajes por un cambio de múltiples etiquetas.
¿Pueden diferentes equipos recibir alertas diferentes?
Sí. Cada fila de etiqueta tiene su propio destinatario designado, por lo que "Cliente potencial caliente" puede notificar a ventas y "Solicitud de reembolso" puede notificar a soporte, todo a través de un solo plugin y una bandeja de entrada Tech Pad.
¿Necesito una plantilla aprobada para cada mensaje?
Solo para mensajes enviados fuera de la ventana de atención al cliente de 24 horas, y esos van en la categoría de UTILIDAD. La aprobación generalmente toma de minutos a unas pocas horas. Dentro de la ventana, puedes responder de forma libre sin costo, sin necesidad de plantilla.
¿El plugin es realmente gratuito?
Sí. El plugin no tiene tarifa de licencia, el primer mes en The Tech Pad es gratuito, y no hay tarifa mensual por el plugin. Solo pagas la tarifa por mensaje de Meta, alrededor de ₹0.10–0.30 por mensaje de utilidad en India, y las respuestas libres dentro de la ventana de 24 horas no cuestan nada.
Comienza gratis: el complemento no tiene tarifa mensual, y tu primer mes en The Tech Pad es gratis. Regístrate en https://thetechpad.com/wa/, consigue el complemento en https://thetechpad.com/plugins/fluentcrm/, y tu próximo cliente potencial llegará a WhatsApp en segundos después de ingresar al CRM.